Finanzdienstleister

Ein Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Fokus auf Finanzierung, Altersvorsorge, Investment, Immobilien und Versicherungen richtet sein Angebot an Privatpersonen und Unternehmen.

Dieser Finanzdienstleister bietet umfassende Beratung und Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Altersvorsorge, Investment, Immobilien und Versicherungen an. Zu den Kernbereichen gehören Immobilien und Finanzierung, Altersvorsorge und Investment sowie Versicherungen. Im Bereich der Altersvorsorge werden Kostenanalysen erstellt, und im Investmentbereich werden wissenschaftlich fundierte sowie nachhaltige Anlagestrategien angeboten. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen, einschließlich internationaler Zuziehender, junger Erwachsener und Personen in der Ruhestandsplanung, als auch an Unternehmen. Für Unternehmen werden Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge offeriert. Der Anbieter ist digital ausgerichtet und offeriert Online-Beratungen unabhängig vom Standort des Kunden, sofern dieser über einen PC und Internetzugang verfügt. Kunden können den Standort in Heidelberg ebenfalls besuchen.

Besonderheiten
– Vermittlung von Versicherungen mit einer Auswahl relevanter Produkte, insbesondere für steueroptimierte Altersvorsorgepläne.
– Vermögens- und Anlageberatung mit der Erstellung von Portfolios, Berechnung von Modellen zur Steueroptimierung und Angebot von Konzepten zur steuerfreien Vermögensübertragung.
– Baufinanzierung zur Realisierung von Wohneigentum, Unterstützung bei der Suche nach passenden Krediten und Betreuung von gewerblichen Projekten.
– Zugang zu Immobilieninvestments außerhalb des öffentlichen Marktes.

Standort
InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg
Brückenstraße 9
69120 Heidelberg
Deutschland

Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 16.05.2025

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