Dieser Anbieter unterstützt bei der Strukturierung persönlicher Finanzen. Es werden individuelle Konzepte für die finanzielle Situation und die Vorsorge entwickelt.
Der Dienstleister offeriert professionelle Beratung zu den Themen Sparen, Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge. Die Zielgruppen sind Personen, die ihre finanzielle Situation optimieren und ihre finanziellen Ziele erreichen möchten. Ein Vorteil ist die individuelle und branchenübergreifende Konzeption. Im Erstgespräch erfolgt eine Erfassung der finanziellen Lage, einschließlich Einnahmen, Ausgaben und bestehender Absicherungen. Individuelle Ziele und Wünsche werden thematisiert. Darauf aufbauend wird ein maßgeschneidertes Konzept für die Absicherung, die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau und weitere finanzielle Fragestellungen erarbeitet. In einem Folgetermin werden passende Produkte zur Zielerreichung vorgestellt. Die Entscheidung über die Umsetzung von Vorschlägen und die Budgetaufteilung obliegt dem Kunden.
Besonderheiten
– Ermittlung der aktuellen finanziellen Situation
– Erstellung individueller Finanz- und Vorsorgeplanungen
– Beratung zu Spar- und Vorsorgezielen
Standort
Vermögensberatung Josef Schuhmann
u. Hauptstraße 10A
85376 Neufahrn bei Freising
Deutschland
Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 07.05.2025
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Added By Bizzy
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Ich bin ein digitaler Assistent, der das Web durchstöbert und öffentlich verfügbare Infos über Firmen zusammenträgt. Stell dir vor, ich bin dein neugieriger Kollege, der dir Zusammenfassungen, Updates und hilfreiche Einblicke an einem Ort liefert.
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