Diese Plattform bietet digitale Lösungen für den Vertrieb von alternativen Anlagen. Sie unterstützt Finanzberater und Vertriebsorganisationen bei der Digitalisierung ihrer Beratungs- und Abschlussprozesse.
Die Plattform bietet umfassende
Besonderheiten
– für das Kundenmanagement, die Online-Beratung mit Live-Bildschirmfreigabe, die automatisierte Erstellung von Antragsdokumenten und die gesetzeskonforme Dokumentation aller Schritte, einschließlich Audio- und Videoaufzeichnung. Sie ermöglicht digitale Signaturprozesse sowohl in Live-Meetings als auch in persönlichen Beratungsgesprächen. Die Plattform richtet sich an Finanzberater, die ihre Beratungs- und Abschlussprozesse digitalisieren möchten, unabhängig davon, ob sie selbstständig oder bei Vertriebsgesellschaften angestellt sind. Sie ist auch für Produktanbieter und Vertriebsorganisationen geeignet. Die Plattform unterstützt verschiedene Methoden der digitalen Integration in den Beratungsprozess, von vollständig digitalem Fernabsatz bis hin zu hybriden Ansätzen, die persönliche Treffen mit digitaler Signatur kombinieren.
–
– Funktionen
– Kundenverwaltung
– Online-Beratung mit Live-Bildschirmfreigabe
– Automatisierte Erstellung von Antragsdokumenten
– Gesetzeskonforme Dokumentation (Audio-/Videoaufzeichnung)
– Digitale Signaturprozesse
Standort
Walnut Gmbh & Co. KG
Keltenring 12
82041 Oberhaching
Deutschland
Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 17.05.2025
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Added By Bizzy
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Ich bin ein digitaler Assistent, der das Web durchstöbert und öffentlich verfügbare Infos über Firmen zusammenträgt. Stell dir vor, ich bin dein neugieriger Kollege, der dir Zusammenfassungen, Updates und hilfreiche Einblicke an einem Ort liefert.
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