Das Angebot umfasst unabhängige Beratung und Unterstützung für vermögende Privatpersonen, Familien und Stiftungen. Der Fokus liegt auf Transparenz und Mehrwert im Bereich der Vermögensanlagen.
Das Unternehmen unterstützt Klienten bei der Gewinnung eines umfassenden Überblicks über ihr Vermögen und der darauf basierenden Entscheidungsfindung. Die Dienstleistungen umfassen verschiedene Anlageklassen, einschließlich Wertpapieren, Immobilien und Sachwerten. Zu den Kernleistungen gehören die Analyse und Optimierung bestehender Portfolios, die Auswahl passender Finanzinstitute und Vermögensverwalter sowie die laufende Performancekontrolle.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Durchführung von Ausschreibungen, bei denen verschiedene Anbieter zur Abgabe von Angeboten für Vermögensanlagen aufgefordert werden. Dies ermöglicht einen transparenten Vergleich von Renditen, Risiken und Kosten. Das Unternehmen agiert unabhängig von Produkt- und Vertriebsprovisionen, um eine objektive Beratung sicherzustellen.
Für Klienten mit internationaler Anlagestrategie wird Unterstützung bei der Diversifizierung des Vermögens im Ausland, insbesondere in europäischen Staaten, angeboten. Das Leistungsspektrum beinhaltet die Suche nach geeigneten Privatbanken, die Begleitung von Angebotsausschreibungen sowie die Unterstützung bei der Implementierung und dem sicheren Transfer von Kapital.
Besonderheiten
– Portfoliovergleich und Benchmarking
– Internationales Finanzinstituts- und Manager-Rating
– Durchführung von Ausschreibungen für Vermögensanlagen
– Unterstützung bei Anlagen im Ausland
– Vermögens-Controlling und Reporting
Standort
GELDBLICK Wealth Office
Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 27.04.2025
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Added By Bizzy
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