Finanzberatung

Ein Anbieter mit über 30 Jahren Erfahrung bietet Finanzberatung für Privatpersonen. Das Beratungsangebot richtet sich an Frauen und Männer.

Dieser Finanzberater offeriert seit mehr als 30 Jahren umfassende Beratungsleistungen im Finanzbereich für Frauen und Männer. Die angebotenen Themenbereiche umfassen Vermögensaufbau, die Anlage von Erbschaften, Unterstützung bei Existenzgründungen, Planung der Altersvorsorge sowie Beratung zu ethischen Geldanlagen. Ein persönlicher Austausch und eine transparente Kommunikation stehen im Mittelpunkt, um sicherzustellen, dass die Finanzanlagen auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten abgestimmt werden. Im Anschluss an ein erstes persönliches Gespräch erhalten Interessenten einen detaillierten schriftlichen Vorschlag. Eine Beauftragung des Anbieters und die damit verbundene Inanspruchnahme der Dienstleistungen führt zu keinen zusätzlichen Kosten für die Erst- und Folgegespräche. Sollte keine Beauftragung erfolgen, wird das Erstgespräch sowie die Erstellung des schriftlichen Vorschlags in Rechnung gestellt, wobei die Kosten je nach Aufwand zwischen 80 und 280 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer liegen. Der Anbieter agiert als unabhängiger Vermittler und finanziert seine Leistungen durch Provisionen, die durch die von den Klienten erworbenen Finanzprodukte generiert werden. Diese Provisionen werden entweder einmalig oder über einen längeren Zeitraum von den Finanzinstituten oder direkt von den Klienten als Honorar gezahlt. Sämtliche Provisionen werden vor jeder Transaktion detailliert offengelegt, um eine hohe Transparenz zu gewährleisten.

Besonderheiten
– Beratung zum Vermögensaufbau
– Unterstützung bei der Anlage von Erbschaften
– Beratung für Existenzgründer
– Planung der Altersvorsorge
– Beratung zu ethischen Geldanlagen

Standort
frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen
Robert-Koch-Straße 1
80538 München

Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 15.05.2025

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