Ein Anbieter für nachhaltige Finanzverwaltung und ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen. Individuelle Finanzmanagementlösungen für Stiftungen, Firmenkunden und Privatpersonen sind verfügbar.
Dieser Anbieter offeriert Dienstleistungen wie Vermögenscontrolling und -reporting, Immobilien- und Finanzierungsberatung, Finanz- und Nachfolgeplanung, Private Equity und Versicherungen. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in allen Finanzsegmenten und bietet Expertise im Bereich Steuern. Eine Kooperation mit Steuerberatungskanzleien besteht. Der Fokus liegt auf individueller Kundenberatung, bedarfsgerechter Anlageberatung, Finanzcontrolling und massgeschneiderter Vermögensverwaltung. Ein Fokus liegt auf Beratung und Fachkenntnissen, um Vermögenswerte entsprechend der individuellen Kundensituation und Präferenzen zu verwalten. Die administrative Belastung der Kunden wird durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Depotbanken reduziert. Der Investmentansatz ist stringent, transparent und diszipliniert, gestützt auf langfristige Performance-Daten und unabhängige Investmentrecherchen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Nachhaltige Anlagepraktiken werden priorisiert und massgeschneiderte Ausschluss- und Positivkriterien angeboten.
Besonderheiten
– Vermögenscontrolling und Reporting
– Immobilien- und Finanzierungsberatung
– Finanz- und Nachfolgeplanung
– Private Equity
– Versicherungen
Standort
Wealthgate
Kolpingstraße 19/1
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland
Kontakt & Infos
Letzte Aktualisierung: 12.05.2025
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Added By Bizzy
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